home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The PC-SIG Library 10 / The PC-Sig Library - Shareware for the IBM PC and Compatibles (PC-SIG)(Tenth Edition Disks 1-2804)(1991).iso / PC_SIGCD / 16 / 3 / DISK1639.ZIP / README.2 < prev    next >
Text File  |  1988-12-20  |  9KB  |  208 lines
  1.                                                                 Page 3
  2.  
  3.                            C H A P T E R   2
  4.  
  5.  
  6.                      G E T T I N G   S T A R T E D
  7.  
  8.  
  9. INITIALIZING A NEW DATABASE
  10.  
  11. The  OWL Personal Portfolio Manager expects that files containing your
  12. portfolio  data  are present on the system and, if they are not found, 
  13. gives  an  error  message  requesting that you either initialize a new
  14. database,  set  a  new  database  path, or restore backup files.  When 
  15. this  occurs,  the  File  Maintenance Menu containing these options is 
  16. displayed.   
  17.  
  18. A  portfolio  data  base  may  be  initialized  on  the  same disk and 
  19. directory  as  your working disk, or may be initialized on a different 
  20. disk  and/or  directory.   Use the "Set Database Path" option from the 
  21. File  Maintenance  Menu  to  select  where you would like your data to 
  22. reside.   After  selecting  a  database path, use the "Initialize Data
  23. Files"  option  in  the File Maintenance Menu to initialize data files 
  24. on  the selected path.  (See Chapter 10 for details on these and other 
  25. file maintenance functions).
  26.  
  27. After  your  files are created, the options menu will reappear and you 
  28. may  either  return  to  the  main  menu  or  proceed  with other file 
  29. maintenance functions.
  30.  
  31.  
  32. RUNNING THE OWL PERSONAL PORTFOLIO MANAGER
  33.  
  34. Program  OPPM  must  be  executed from the disk drive and directory on 
  35. which  it  was  installed.   Follow  the  procedure  below to set your 
  36. logged drive and directory.
  37.  
  38.      FLOPPY SYSTEM
  39.  
  40.         B>A:                    Insert  the OPPM working disk in Drive 
  41.                                 A and obtain the DOS A> prompt.
  42.         A>OPPM [PARAM1]         See command line parameter below.
  43.  
  44.  
  45.      HARD DISK SYSTEM
  46.  
  47.         A>C:                    Change  the  logged drive to your hard 
  48.                                 disk drive (if necessary).
  49.         C>CHDIR \OPPM           Change  the  logged  directory to your
  50.                                 OPPM   Working   Directory   (if   not 
  51.                                 installed in the root directory).
  52.         C>OPPM [PARAM1]         See Command Line Parameter below.
  53.  
  54. PARAM1:  This  is the path name of the portfolio data base you will be 
  55. working  on.  PARAM1 may be omitted if you are working on a  portfolio 
  56. data  base  which  has  the  same  path  name  as  your  OPPM  Working 
  57.                                                                Page 4
  58.  
  59. Disk\Directory.   We  strongly  suggest  that you familiarize yourself 
  60. with  the system by using the demonstration data provided.  To run the 
  61. OWL  Personal  Portfolio  manager with the demonstration data type the
  62. following command line as appropriate for your installation.
  63.  
  64.            FLOPPY DISK INSTALLATION:  OPPM A:\DEMODATA
  65.  
  66.            HARD DISK INSTALLATION:    OPPM C:\OPPM\DEMODATA
  67.  
  68. When  using  the demonstration data, it is advisable to restore backup 
  69. copies  at  the  end  of each session (See File Maintenance in Chapter 
  70. 10).
  71.  
  72. Sample  command  lines  and  their resulting action are given in Table   
  73. 2-1.
  74.  
  75.     ╒══════════════════════════╤══════════════════════════════════╕
  76.     │ SAMPLE COMMAND LINES     │ RESULTING ACTION                 │
  77.     ╞══════════════════════════╪══════════════════════════════════╡
  78.     │ OPPM                     │ Will access a portfolio data base│
  79.     │                          │ which resides on the same drive  │
  80.     │                          │ and directory as your OPPM       │
  81.     │                          │ working disk.                    │
  82.     ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
  83.     │ OPPM B:                  │ Will access a portfolio data base│
  84.     │                          │ which resides in the root        │
  85.     │                          │ directory on Drive B.            │
  86.     ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
  87.     │ OPPM C:\SMITH            │ Will access a portfolio data base│
  88.     │                          │ which resides on Drive C in the  │
  89.     │                          │ directory named SMITH.           │
  90.     └──────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
  91.                                Table 2-1
  92.  
  93.  
  94. MAKING MENU SELECTIONS
  95.  
  96. The  OWL  Personal  Portfolio  Manager  is  an easy to use menu driven 
  97. system.   There  are no commands to type or remember.  The user simply
  98. selects  the  desired  command  from  a  menu.  Selections are made by 
  99. using  the  arrow  keys  on  your  keyboard  to  highlight the desired 
  100. command.   Once  the desired command is highlighted, the user executes 
  101. that command by pressing the enter key (return key).
  102.  
  103.  
  104. ENTERING DATA
  105.  
  106. Depending  on the option selected, screens will appear requesting that
  107. you  enter  data.   Data  may be in the form of text (such as security 
  108. names)  or numbers (such as share prices).  All data entry screens are 
  109. alike in that data is entered in a highlighted area on the screen.
  110.  
  111. To  enter  data simply type the data requested, being sure not to type 
  112. beyond  the  highlighted  area,  and  press  the  enter  key.   Before 
  113.                                                                Page 5
  114.  
  115. pressing  the  enter  key,  you  may  correct  any typo's by using the 
  116. backspace  key  on  your keyboard.  If you make an inappropriate entry 
  117. such  as  entering  text  where numbers were expected, your entry will 
  118. not be accepted and you will be asked to re-enter that data.
  119.  
  120. In  all cases the system requests that you verify your data entries on 
  121. a  data  entry  screen.  If your data is correctly displayed, press Y.
  122. If you wish to go back and correct an error, press N.
  123.  
  124. Share  prices  may  be  entered  either  as  a  digital  value or as a 
  125. fraction.   Prices  with  a  fraction  must  have  a space between the 
  126. dollar amount and the fraction.
  127.  
  128.                     24 1/8 is equivalent to 24.125
  129.  
  130. The  system  converts  prices  entered  as a fraction to their digital 
  131. equivalent  and  displays  these  values  rounded to the nearest whole 
  132. cent.   The  value  is,  however,  recorded with a precision of twelve 
  133. significant digits.
  134.  
  135. Dates  are  entered as a two digit month, two digit day, and two digit 
  136. year  in  the  form  06/22/87.   Since the year is only two digits the 
  137. system  is  limited  to  100 years and assumes a range of 1933 through 
  138. 2032.  
  139.  
  140. THE MAIN MENU
  141.  
  142. After  executing OPPM, the first menu to appear is the main menu.  The 
  143. following options may be selected from the main menu.
  144.  
  145.  
  146.                       ╒═════════════════════════╕
  147.                       │   M A I N   M E N U     │
  148.                       ╞═════════════════════════╡
  149.                       │ UPDATE PORTFOLIO NAMES  │
  150.                       ├─────────────────────────┤
  151.                       │ UPDATE SECURITY HOLDINGS│
  152.                       ├─────────────────────────┤
  153.                       │ UPDATE PRICE HISTORY    │
  154.                       ├─────────────────────────┤
  155.                       │ RECORD DIVIDEND INCOME  │
  156.                       ├─────────────────────────┤
  157.                       │ OTHER ASSETS/LIABILITIES│
  158.                       ├─────────────────────────┤
  159.                       │ ANALYSIS CHARTS         │
  160.                       ├─────────────────────────┤
  161.                       │ REPORTS                 │
  162.                       ├─────────────────────────┤
  163.                       │ FILE MAINTENANCE        │
  164.                       ├─────────────────────────┤
  165.                       │ RETURN TO DOS           │
  166.                       └─────────────────────────┘
  167.                                Table 2-2
  168.  
  169.                                                                Page 6
  170.  
  171.  
  172. In  general,  the  main  menu  selections  access  secondary  menus to 
  173. perform the following functions.
  174.  
  175.      UPDATE  PORTFOLIO NAMES:  Use this option to create portfolios in 
  176.      your data base or to rename existing portfolios.
  177.  
  178.      UPDATE  SECURITY  HOLDINGS:   Use this option to record purchases 
  179.      and sales of securities.
  180.      
  181.      UPDATE  PRICE  HISTORY:   Use  this  option  to record current or
  182.      historical price/volume and market index data.
  183.      
  184.      RECORD  DIVIDEND  INCOME:   Use this option to record income from 
  185.      dividends.
  186.      
  187.      OTHER  ASSETS/LIABILITIES:   Use this option to record your other 
  188.      assets  and  liabilities  such  as  cash  accounts,  bonds, loans 
  189.      payable,  receivables,  the  market value of your home, equity in 
  190.      insurance policies, etc.
  191.      
  192.      ANALYSIS  CHARTS:   Use  this option to plot various graphs which 
  193.      will assist you in analyzing your securities portfolio.
  194.      
  195.      REPORTS:   Use this option to obtain printed or on-screen summary 
  196.      reports  on  security transactions, net worth, annualized rate of 
  197.      return, etc.
  198.      
  199.      FILE  MAINTENANCE:   Use  this option to reset the database path, 
  200.      initialize  data  files, restore backup files, and purge old data 
  201.      files.
  202.      
  203.      RETURN TO DOS:  Use this option to exit the OPPM system.
  204.  
  205. A  detailed  description  of  each  of  these  options  is provided in
  206. Chapters 3 through 10.
  207.  
  208.